前往荆州上任。
没成想自己委派而去的长吏均被镇守荆州的关羽驱逐，盛怒之下，孙权派吕蒙领兵进攻荆州，试图以武力夺取荆州。
吕蒙不负所望，桂阳、长沙两郡立马投降，零陵的郝普稍微抵抗了一下也宣布投降，就这样夺取了荆州三郡的土地。
关羽率领万余荆州兵来到湘水北岸与东吴的兵马对峙，双方剑拔弩张。
此时的鲁肃，因为周瑜死后东吴没有可以压制他的人，已经成为东吴的武官之首，只不过此时的鲁肃身染重病，本不易轻往前线。
但是感觉刘备关羽二人理亏与自己的鲁肃，坚持单人匹马过江，来到关羽的营帐内与他讲理，并用非常凌厉的态度骂关羽和刘备不守信用，关羽被训斥的没有话说，反而恭敬地将鲁肃送回。
关羽因为抵挡不了东吴的军事和情感双重攻势，就派人去请命刘备，刘备只得从益州亦领兵五万下公安，抵御东吴。
一时刘备与孙权双方陷入剑拔弩张的局面。
未成想，此时益州却传来曹操攻战汉中的消息，刘备恐刚刚攻占的益州有失，又确实没有同时与曹操和孙权较劲的能力，迫于形势比人强的现实，只好选择向东吴遣使和谈。
孙权其实前番与曹军一战也是损兵折将，损失惨重，双方又有着共同强大的敌人，无论损失哪一方，剩下的一方都不会讨到好处。
于是见刘备有和谈的意向，也不愿撕破脸皮，双方重修盟约。刘备和孙权议定双方以湘水为界，将荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡分割给孙权，孙权归还刘给备零陵郡。
刘备由此暂时稳固了后方的孙权，回军益州。
刘备本想以黄权为护军，率部准备迎接逃亡巴中的张鲁，却得知十一月时，张鲁就已经率余众投降投降曹操的消息。
曹操欣然同意，将他和家属带回邺城，封张鲁的五个儿子及阎圃等人为列侯，并让自己的儿子曹宇娶张鲁女儿为妻。汉中一时完全落入曹军之手。
马超得知张鲁投降曹军的消息，心中大痛。原来马超从张鲁处投降刘备时，他的儿子马秋却被留在了张鲁处。而张鲁投降曹操后，果真亲手将马秋杀死。
汉中之地，临近益州，有曹军驻守，时刻危及着刘备统治的安全，让刘备如鲠在喉，但又因为连番征战，战力不足，只得防守为主。
刘备与曹军在汉中摩擦不断，但始终没有重大战役的发生。
阿珠也恢复日复一日的在黄夫人处的学习。
至于吴夫人的想法，在蒋夫人生下男孩雪崩后达成所愿。这个孩子被